Paris et Lausanne, le 18 décembre 2014 – Ardian, Debiopharm Investment SA (Debiopharm) et Nixdorf Foundation annoncent aujourd’hui l’acquisition de 92.4% à parts égales de Delta Solar et Eco Delta Opération & Maintenance, filiales de la société Eco Delta. Bernis Energy acquiert quant à elle les 7.6% restants.
Ces quatre investisseurs de premier plan ont créé, pour réaliser cette première acquisition ensemble, une société dédiée aux énergies renouvelables, Aloe Invest. Elle sera dirigée par Aloe Private Equity, une équipe d’investissement dédiée aux technologies environnementales.
Fondée en 2002, Delta Solar est un groupe actif dans le développement de projets solaires qui gère 9 fermes photovoltaïques (dont celle des Mées dans les Alpes de Haute Provence, l’une des fermes les plus importantes de France). Avec une capacité installée de près de 70 MW, Delta Solar se place dans le top 5 des opérateurs solaires en France. Créée en 2012, la structure Eco Delta Opération & Maintenance est spécialisée dans l’exploitation et la maintenance des centrales électriques du groupe. Delta Solar détient également des permis solaires dans le sud de la France qu’elle entend développer, avec le soutien de ses nouveaux actionnaires.
Cette transaction octroie à Delta Solar un actionnariat solide, institutionnel et de long terme, lui permettant ainsi de passer une nouvelle étape de son développement par croissance organique ou par acquisition.
A propos de Debiopharm Investment
Debiopharm Investment SA a pour mission de préserver, diversifier et valoriser le patrimoine de Debiopharm Group™, société de développement biopharmaceutique installée à Lausanne (Suisse), à travers une stratégie d’investissement globale déclinée via trois pôles d’activité: Finance (gestion de trésorerie et gestion actions/obligations), Real Estate (résidentiel et commercial) et Private Equity.
L’équipe Private Equity anime en particulier un portefeuille diversifié de fonds et de participations directes, minoritaires, au capital de jeunes sociétés innovantes et de PME/ETI européennes.
Notre culture entrepreneuriale ainsi que notre volonté et notre capacité à accompagner, sur le long terme, les équipes au côté desquelles nous investissons, sont les piliers de notre engagement au quotidien.
Pour plus d’informations sur Debiopharm Investment, veuillez consulter www.debiopharm.com
A propos d’Ardian
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement indépendante de premier plan qui gère et/ou conseille 50 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances supérieures tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise. Les salariés d’Ardian forment le groupe d’actionnaires le plus important. En effet 80% d’entre eux ont choisi d’investir dans la société, traduisant ainsi leur confiance dans la stratégie mise en place par l’équipe de direction.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 340 employés travaillant dans dix bureaux à Pékin, Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour et Zurich. La société offre à ses 346 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec les Fonds Directs incluant Infrastructure, Mid Cap Buyout, Expansion, Ardian Croissance, Co-Investissement, le Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire) et Private Debt.
Ardian investit dans cette opération via son fonds AXA Clean Energy Fund I, uniquement dédié aux énergies renouvelables. Géré par l’équipe Infrastructure, ce fonds de 155 millions d’euros a pour vocation d’investir dans toute forme d’énergie renouvelable à l’échelle mondiale.
Pour plus d’informations sur Ardian, veuillez consulter www.ardian-investment.com
À propos de Nixdorf Foundation
Les fondations Nixdorf ont été créées par les héritiers de Heinz Nixdorf, leurs actifs étant initialement constitués des actions de la Nixdorf Computer AG, puis du produit de leur cession. Elles comptent parmi les plus grandes fondations privées en Allemagne.
À propos de Bernis
Bernis Energy est le vecteur d’investissement de la famille Bernis dans les énergies renouvelables.
À propos d’Aloe Private Equity
Aloe Private Equity est une société de gestion dédiée aux secteurs de l’environnement, des énergies renouvelables et plus généralement du développement durable. Aloe vise à créer de la valeur pour ses actionnaires au travers d’investissements actifs dans des entreprises œuvrant pour préserver, améliorer ou restaurer de manière globale l’environnement en Europe, mais également en Inde et en Chine où la société est implantée depuis sa création.
Pour en savoir plus : www.aloe-group.com
Liste des Conseils
Levée de fonds et conseil opération : Hottinguer Corporate Finance
Avocats : DLA Piper, Linklaters, Gatienne Brault & Associés, Gide Loyrette Nouel
Fiscal et structuration : Landwell, Linklaters
Revue financière et modèle : PWC, KPMG
Revue technique : DNV GL, Kilowattsol, Greensolver
Assurances : Marsh
Conseil juridique vendeur : CGR Legal
Conseil financier vendeur : Astris Finance