Merignac, France – 12 mars 2019 – Le groupe ACTEON, medtech française spécialisée dans l’équipement dentaire et médical de haute technologie, annonce être entré en négociations exclusives avec la société italienne VILLA SISTEMI MEDICALI (« VSM »), en vue d’acquérir sa Division Dentaire.
VSM Dentaire, basé à Milan, conçoit, fabrique et commercialise des équipements d’imagerie digitale de type PAN (radiographie panoramique) et CBCT (scanner 3D), sous les marques VILLA et OWANDY, et réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 20 M€ au niveau mondial.
Avec cette opération, le groupe ACTEON ambitionne désormais d’entrer dès 2020 dans le top 5 mondial de l’imagerie dentaire. L’association de la dernière technologie ultra-compacte de la gamme « Prime » PAN-CBCT de VSM, avec le logiciel de référence AIS, développé par ACTEON, permettra de mettre sur le marché, une nouvelle gamme d’appareils d’imagerie digitale extrêmement innovante et parfaitement adaptée aux attentes des chirurgiens-dentistes.
Cette acquisition renforcera la dynamique de croissance d’ACTEON, qui enregistre pour l’exercice 2018 une belle performance opérationnelle, avec un chiffre d’affaires proche de 170 M€ porté par une croissance de +7% de l’activité dentaire, et une hausse de plus de 20% de l’EBITDA.
Menées de gré à gré, les discussions avec VSM se sont accélérées avec l’arrivée en octobre 2018 de DENTRESSANGLE comme actionnaire majoritaire, qui a depuis, rassemblé à ses côtés au capital d’ACTEON, les sociétés APRÈS-DEMAIN HOLDING, WEBER INVESTISSEMENTS, CARVEST et GSO CAPITAL, en tant que co-investisseurs minoritaires.
Marie-Laure Pochon, CEO of ACTEON, déclare: « Cette opération nous permet de dévoiler au Congrès IDS qui se tient en ce moment à Cologne, notre nouvelle gamme d’appareils d’imagerie digitale qui sera commercialisée dès le mois de mai 2019, ainsi que la nouvelle version Premium de notre produit CUBE, permettant aux dentistes de procéder à tous les types de chirurgie, de manière rapide et efficiente en mini-invasif »
Thierry Coloigner, Managing Partner of DENTRESSANGLE Mid & Large Cap, ajoute: « Nous soutenons pleinement cette opération de croissance externe qui est un jalon stratégique vers la transformation d’ACTEON en un leader mondial de l’imagerie dentaire. ACTEON proposera dorénavant une gamme complète de produits d’imagerie extra-orale, lui permettant de conquérir de nouveaux clients et d’accélérer sa croissance. Nous sommes fiers d’accompagner la société dans ces prochaines étapes. » »
A propos d’ACTEON
ACTEON est une medtech française spécialisée en dispositifs médicaux de haute technologie. Basé à Mérignac, le groupe s’est imposé comme un acteur mondial de référence grâce à des technologies à la pointe de l’innovation. ACTEON emploie 720 collaborateurs dont presque la moitié hors de France. Ils
sont répartis sur 4 sites de fabrication, 7 filiales et 8 bureaux de représentation implantés sur les principaux marchés mondiaux. Le groupe a engagé de longue date une rigoureuse politique qualité tournée vers la satisfaction du client et l’innovation, dans le respect le plus strict des normes et réglementations
internationales applicables. www.acteongroup.com.
A propos DENTRESSANGLE
DENTRESSANGLE est une holding familiale d’investissement dont l’objectif est de faire émerger des champions grâce à sa culture entrepreneuriale. Elle est constituée d’équipes d’investissement qui s’engagent auprès des entrepreneurs, en Capital Développement et Capital Innovation, avec un savoirfaire opérationnel et un accompagnement sur mesure. Sur les cinq dernières années, DENTRESSANGLE a investi 1 milliard € en participations essentiellement majoritaires. www.dentressangle.com
A propos d’APRÈS-DEMAIN HOLDING (DEBIOPHARM INVESTMENT)
Après-demain Holding SA est la holding d’un groupe privé familial Suisse composé d’un pôle de sociétés actives dans le secteur des sciences de la vie (Debiopharm Group™) et d’un pôle de diversification patrimoniale managé par Debiopharm Investment SA via quatre activités : Finance (gestion de trésorerie
et gestion actions/obligations) Real Estate (résidentiel et commercial) Private Equity et Participations. L’équipe Private Equity anime en particulier un portefeuille diversifié de fonds et de participations directes minoritaires. Notre culture entrepreneuriale ainsi que notre capacité à accompagner, sur le long terme, les équipes au côté desquelles nous investissons, sont les piliers de notre engagement au quotidien. www.debiopharm.com/debiopharm-investment/ Intervenants : Tom Gibbs et Alexandra Le Coz Sanchez.
A propos de WEBER INVESTISSEMENTS
Weber Investissements est la holding personnelle des fondateurs et dirigeants de la Financière de l’Echiquier, Christian Gueugnier et Didier Le Menestrel.
A propos de CARVEST
Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) est une filiale de Caisses Régionales de Crédit Agricole spécialisée dans les opérations de Capital Développement et de Capital Transmission. Carvest investit en fonds propres des montants pouvant aller jusqu’à 10 M€. Carvest gère aujourd’hui plus de 300 M€, investit dans plus de 145 participations. En 2018, Crédit Agricole Régions Investissement a investi 38 M€ dans 28 entreprises régionales. Carvest s’appuie sur 13 professionnels expérimentés installés en régions (Lyon, Orléans, Dijon et Reims). www.carvest.fr Intervenant : Stéphane Frénéat
Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) is a Crédit Agricole Regional Banking subsidiary specialized in growth and buyout capital investment. Carvest invests up to 10M€ in equity per deal. Carvest currently has a portfolio of over 145 investments for a global amount of invested capital of 300M€. In 2018, Crédit Agricole Régions Investissement invested 38M€ in 28 regional companies. Carvest’s team consists of 13 experienced professionals located in different regions (Lyon, Orléans, Dijon and Reims). www.carvest.fr. Contact : Stéphane Frénéat.
A propos de GSO CAPITAL
Grand Sud-Ouest Capital est une SA au capital de 40 M€ basée à Bordeaux et détenue par cinq Caisses Régionales du Crédit Agricole du Sud-Ouest. Ce fonds d’investissement, qui depuis 25 ans a accompagné plus de 200 entreprises régionales, gère environ 100M€ pour 65 participations actives. GSO Capital investit sur ses fonds propres, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des projets de développement et de transmission et se présente comme l’un des investisseurs les plus actifs sur le territoire du sud-ouest de la France. www.gsocapital.com. Intervenant : Stéphane Morange